2005年中国通信业10大热点追踪回顾

TD-SCDMA突飞猛进

  用“突飞猛进”来形容TD-SCDMA在2005年所取得的成就一点都不为过。具备大规模单独组网能力、外场测试圆满成功、接入侧实现8.4Mbps的HSDPA业务、国际化以及业内人士预测的将占未来中国3G市场1/3以上市场份额等,这些对于TD-SCDMA而言,每一个都是里程碑式的事件。 
 

       

        然而,在这众多里程碑事件当中,具备大规模独立组网能力无疑是最为关键的一点。2005年9月14日,一年一度的“3G在中国全球峰会”上,TD-SCDMA外场测试结果正式公布——TD-SCDMA已经具备大规模独立组网能力。从某种意义上看,具备大规模独立组网能力以后,TD-SCDMA才是真正意义上拥有与其它两大3G标准相抗衡的能力。同时,这也为其日后在中国3G市场上拥有一个名正言顺的市场地位打下基础——因为有了单独组网能力,那么在牌照上便可以为TD-SCDMA单独发放一张牌照,政府出于支持的角度考虑,也可以让某一个运营商利用TD-SCDMA进行单独组网。

  另外,在一份重要的报告中指出的TD-SCDMA市场将有望占据中国3G市场的1/3,这对于TD-SCDMA的发展而言,是另一个强心剂。一直以来,人们都为TD-SCDMA无法获得业内足够多的支持而担心。原本一些只是宣称支持TD-SCDMA却未真正花大力气去做的厂商而言,这份报告无疑也会让他们做一些改变。与此同时,2005年又有数家厂商涉足这一领域,加盟到TD-SCDMA产业当中,TD-SCDMA的阵营进一步扩大。

  在2005北京国际通信展上,TD-SCDMA产业联盟展出的终端也已达到20余款,已往被认为是薄弱环节的终端已经不再那么“薄弱”,同终端这一环节一样的是,芯片等薄弱环节支持的厂商也越来越多。目前,又有传言指出,以往信息产业部官员口中所说的“TD-SCDMA将由一个有实力的运营商单独组网”中的有实力的运营商极可能是中国电信。种种迹象表明,以往阻碍TD-SCDMA发展的各种困难似乎都已经解决,其身份也由原来的“WCDMA技术的补充”变为能够在3G市场上独挡一面,看来2006年TD-SCDMA有望品尝收获的滋味。

  HSDPA等3.5G技术备受青睐

  2005年,是更高速率的无线技术群雄逐鹿的一年。无线宽带正在进入真正的商用阶段。而在无线宽带实现方式上,也开始分化出HSDPA、CDMA EV-DO A版本、WiMAX等不同技术。

  首先是HSDPA正在进入真正的商用阶段。美国Cingular、韩国SKT、KTF、欧洲的O2等运营商都与不同企业宣布了HSDPA网络的商用合同。在终端方面,1.8Mbps和3.7Mbps的HSDPA数据卡已经实现商用。更高速率的HSDPA终端也将在2006年实现商用。

  CDMA EV-DO A版本则可以实现高达3.1Mbps的下行速率、1.8Mbps的上行速率,同时在QoS和时延上也有重大突破。事实正在证明,该技术完全可以成为替代DSL的“无线DSL”方式,可以为移动三重播放助力。在WiMAX方面,移动WiMAX成为大家关注的焦点,甚至有的企业已经开始推出移动WiMAX的设备。

  值得注意的是,未来的HSUPA及CDMA EV-DO A版本都对数据的上行传输速率进行了很大的提高,这无疑可以促进移动双向交流的进行。在发展方面,终端仍是比较滞后的方面。例如在HSDPA终端芯片方面,目前只有高通、TI和爱立信有成熟的商用产品。只有手机终端等实现商用,才能进一步推动这些3.5G技术真正走向商用。

  无线宽带时代的到来,使得移动多媒体和移动三重播放等梦想成真,运营商无疑将从中得益。对于中国而言,3G牌照的延迟发放使得运营商可以直接上马这些更高速率的3.5G技术成为可能。例如中国移动就声称一旦获得3G牌照,将直接上马HSDPA。

  IPTV的中国特色

  固网运营商面临着前所未有的压力,语音ARPU值持续下降,数据业务增量不增收,宽带接入增长乏力,用户分流现象严重,等等,IPTV业务则让他们看到了无限的希望。

  经过以上海贝尔阿尔卡特和UT斯达康为首的IPTV系统厂商以及媒体不遗余力的宣传,IPTV终于在我国开花结果。上海文广集团得到国内第一张也是目前唯一一张IPTV牌照,中国电信和中国网通已经在全国20多个城市进行了IPTV试点,上海电信更是开始了IPTV的试商用。IPTV在我国的发展速度超出了电信分析师的预测,从中也隐约折射出固网运营商对IPTV的渴求。

  在我国,IPTV有着浓厚的“中国特色”。首先,IPTV的原始概念是基于电信的IP基础设施来传送的电视业务,即Internet Protocol TV。而现在IPTV大多数场合下被定义成基于电信网所提供的语音、数据和视频等多媒体业务,或者说是Triple Play业务,大大弱化了电视的概念。而在广电行业,IPTV更多地被称为交互式个人电视,即Interactive Personal TV,完全没有了IP的概念。IPTV概念上的变化应该引起业界的注意。还有,毫无疑问,IPTV是一项电信增值业务,产业链的主角应该是电信运营商。而我国的IPTV牌照却掌握在广电手里,电信运营商要想开展IPTV业务就必须同广电企业合作。还有,IPTV业务在推出时,电视用户应该是其发展的目标客户,也就是说电视才是“合法”的终端。而中国电信和中国网通在进行试点或者试商用时,都将IPTV用户主要锁定在其宽带用户上,终端采用的是“电脑+客户端”的形式,内容也大多以宽带多媒体业务为主,而非真正意义上的电视业务。

  要解释上述的特殊现象,那只有一个原因,那就是政策的限制。所以,有人称我国的IPTV业务是游走在政策边缘的妥协业务也不无道理的。不管怎样,IPTV绝对是未来最具潜力的业务之一,这一点我们不能否认。但是,运营商现在就大规模的商用IPTV业务是不理智也不现实的,有人甚至批评上海电信在IPTV上有些饥不择食,过于冒进。首先,当前的政策环境不允许IPTV有质的发展和飞跃,当然,从长远看,政策因素这不是非常重要。国内用户当前对IPTV业务没有需求或者说有需求但没被发现和发掘,这一点才是最主要也是最重要的。市场的培育需要时间,而不是革命性的一蹴而就的。此外,运营商现在的网络资源还不具备承载大量IPTV用户的能力,尤其是接入层。要想为消费者提供优质的服务,网络改造应该先行。另外,运营商也缺乏内容运营商的经验,毕竟IPTV是一项以内容为核心的业务。

  不管IPTV业务在国内如何变形,国内的电信运营商在引入IPTV业务时还是应该循序渐进,不能急于求成,首先要做的便是细心地进行市场培育。

  IMS引领固定移动融合热潮

  2005年,固定移动融合(FMC)成为全球电信业的热点。随着以3G为代表的移动技术日益火爆,IMS也早已经超越了传统的移动技术成为沟通移动与固定的核心桥梁。于是,我们看到不仅是移动运营商忙于研究IMS,而且固网运营商也将目光转到IMS上了。

  2005年6月15日,英国电信(BT)推出了其著名的蓝牙电话——代号BT Fusion,酝酿6年之久的固定移动融合初步梦想成真。BT Fusion采用一部手机,可以实现固定和移动网络之间的无缝切换。即在家时通过蓝牙切换到BT的固定宽带网络实现话音或者数据应用,而外出时则无缝切换到BT Mobile的GSM网络。资费优惠、使用方便等作为融合带来的优势为人们津津乐道。

  设备商们也不遗余力的推广固定移动融合,他们认为IMS即是实现融合的必由之路。例如有设备商认为,融合之所以是未来的发展趋势,这是因为它满足用户的根本需求,可以解决终端用户面临的烦恼。比如,用户希望业务获取可以通过任何设备或接入方法,希望不同业务可以实现一份帐单,希望自己能够选择最佳成本和体验的接入手段,希望通过终端和媒体来实现一致的个性化等等。这些用户的希望只有通过融合才能最终得以实现。

  然而,实现融合也不能一蹴而就。例如有的厂商认为,融合可以从虚拟捆绑、网络IP化及ValueoverIP三个层面来循序渐进的实现。有的厂商则认为,可以经过1个市场、1个号码、1个终端最终实现1个网络的用户核心宽带目标。IMS无疑是他们想像的最高融合阶段,那时的融合将是商务、业务、终端和网络的真正融合,以网络为中心的架构将彻底向以用户为中心的业务演进,全IP时代真正得以到来。

  中国电信和中国网通等固网运营商也在紧锣密鼓地进行融合试验。虽然表面看来,固定移动融合带来的是低廉的资费,或许意味着运营商的利益受损,但“一个终端、一个号码、一种体验”——这些用户的需求是不可逆转的发展趋势。运营商只有顺应这些趋势,尽力而为,才能做到不被时代抛弃。

  NGN迎来“商用元年”

  与前些年局限于技术论证和小规模测试不同,2005年,国内电信运营商NGN的商用建设呈现出大规模、高增长的态势,根据易观国际发布的NGN专题报告指出,2005年中国国内NGN设备市场规模将达19.9亿元人民币,端口容量和实际开通的用户数量都获得了大幅增长,以致有人把2005年称为是“中国NGN商用元年”。

  在这一轮NGN建设高潮中,两大固网运营商成为了绝对的主角。2005年上半年,中国电信制定了PSTN演进的路线图,并要求各省分公司在2005年6月之前完成各省NGN规划方案并上交集团审批。紧接着,6月中国电信更是和中兴通讯合作建设中国电信第一个基于NGN的,覆盖全国31个省市的长途干线网,标志着中国电信的NGN规模应用正式启动。而中国网通也不甘落后,2005年10月,与上海贝尔阿尔卡特等设备厂商签约正式启动全网向NGN的升级计划,计划包括覆盖全国31个省市的长途骨干NGN网络、省内汇接局的NGN网络智能化改造和省内本地网端局的综合接入改造和新建。这一计划也是2005年中国NGN市场最大规模的网络升级,容量达到了千万级端口。

  值得注意的是,在业界对于NGN的演进方向以及什么是NGN的杀手应用等的争论目前仍未有定论的情况下,以往在新技术的应用上历来小心谨慎的国内固网运营商之所以如此急迫地启动NGN的商用部署也有其不得已的苦衷。主要是随着来自移动网络日益加剧的竞争压力,正使得以往固网运营商赖以生存的话音业务收入增长乏力,加上缺乏吸引人的新业务,造成用户ARPU不断下降,离网率持续增加。在这种形势下,运营商希望通过NGN来重新构建其基础网络,以达到从长远来说极大降低运营成本、增强竞争力的目的。同时,虽然什么是NGN的杀手应用仍然未知,但是运营商已认识到也许什么是NGN的杀手应用从目前看并不重要,重要的是首先要构建起一个具有完全开放的业务开发接口的NGN业务平台,以提高新业务开发的灵活性和缩短业务上市周期,这才是保证在未来的市场竞争中占据有利位置的重要前提。

  但电信运营商也应清醒地认识到,NGN也并不是包治百病的万能良药,其对运营商现有的网络体系构架和运营模式所带来的挑战也极其艰巨。如何转变其现有体系架构和运营模式以适应NGN所带来的新的网络及业务平台架构是运营商必须面对的课题。

  除此之外,从国内运营商已经宣布的NGN网络建设项目的结果来看,以华为、中兴和上海贝尔阿尔卡特为代表的国内NGN设备供应商已经占据中国国内市场的主导地位也值得兴奋,因为这表明国产NGN产品已经成熟,已经具备了在全球范围内和跨国电信设备供应商展开竞争的能力。

下一代光网络的3大趋势

  光网络作为整个电信网络的基础网络在近20年左右的时间里经历了飞跃性的发展,光网络主要有3大发展趋势:智能化、宽带化和超长距离。

  传统的光网络的电路开通和业务配置大多需要人工来实现,不但耗时费力,而且容易出错。此外,IP数据业务的迅速增长也需要光网络能够对带宽进行动态分配,以避免带宽的浪费。因此,智能光网络(ASON)应运而生。ASON已经在全球范围内开始规模应用,特别值得一提的是,ASON网络在我国已经开花结果,华为、中兴和烽火均已拿出了成熟的ASON产品,而去年7月,北京网通和上海贝尔阿尔卡特共同完成了国内最大的城域商用ASON网络则更具有里程碑式的意义。当然,ASON在安全性和稳定性上还有待时间检验,而且运营商在向ASON网络的演进上也应该根据实际情况拿出切实可行的方案和策略。

  随着制造工艺的不断提高和市场竞争因素,光纤光缆本身的价格已经降得很低,但光缆的铺设成本却不断增加。因此,如何充分利用既有光缆资源是运营商成本控制的有效手段之一。充分利用既有光缆资源通常采取增加信道数(波长数)和提高单波速率的方法。光网络在宽带化上已经非常成功,N×10G的WDM系统已经被广泛采用。在单波40G上,虽然各个厂商都声称已经推出了成熟的40G系统,但从全球范围内来看,40G系统仍然没有规模商用的案例。究其原因,主要有两点,一是需求不足,二是成本过高。40G系统是大势所趋,毕竟,其在带宽容量、集成度和运维成本上都具有很大的优势。

  超长距光传输(ULH)的最大意义在于降低光网络的建设成本和运维成本,尤其对于像我国这样幅员辽阔的国家。另外,IP业务跨区域的特性也促使光网络向超长距离传输的方向发展。掺饵光纤放大器EDFA的诞生和广泛应用让光网络可以以较低成本实现大范围覆盖,但光信号依然需要进行电再生才能继续往前传送,而光电再生的成本相对是比较高的。因此,技术专家们便提出了前向纠错以及分布式喇曼放大器等新技术来实现光信号无中继的长距离延伸。我国在“北京-武汉-广州”之间已实现了ULH的传输,但由于ULH在技术上和工程的实施上还存在一些问题,所以也没有实现规模商用。此外,ULH+ROADM被许多人看作是未来光网络最为理想的组网模式,而ROADM技术依然处在发展阶段。

  我们认为,在电信市场,2006年光网络建设的重点将依然集中在城域和接入上,长途骨干网的建设不会有很大的作为,另外,电力、广电等专网市场的光网络建设值得业界关注。

  ATCA与模块化通信

  自2001年底面世伊始,拥有100多家公司参与标准制定的ATCA(高级电信计算架构)注定轰轰烈烈,又因为有了Intel、摩托罗拉等芯片业巨头的支持,这几年来,ATCA的发展日新月异。

  ATCA的最大卖点是“模块化”。自从Intel联手众多厂商成立模块化通信联盟以来,ATCA带着“模块化”这一利器吹响了进军原本属于专有设备一统天下的通信核心设备领域。

  如果说2004年ATCA还仅仅停留在概念和少数产品的阶段,那么2005年ATCA已经将目光瞄向了各种应用。2004年Intel带着它的模块化通信联盟旗下的各大公司转战国际上的各大展会,记者在2004年北京国际通信展上听到更多的是“模块化通信”的概念,看到的是各大公司还只是处于试验阶段的、为数不多的几款产品。然而,2005年情况已经有了根本的改观,IMS和IPTV成为ATCA希望最早分得一杯羹的领域。

  2005年6月,Intel推出了第二代专为IMS优化的ATCA产品,这些产品包括3款刀片和相关技术,意在帮助制造商和服务提供商构建灵活的、可扩展的IMS设备和服务。凌华科技、控创和威图等业内大型工控机厂商也推出了ATCA的机箱、背板和相关产品。ATCA的各种产品和解决方案在2005年的北京国际通信展上有了集中的体现,尤其是基于ATCA的IMS解决方案尤其引人注目。例如HP公司展示的基于英特尔IMS解决方案的ATCA服务交付平台和OpenCall服务就是十分典型的应用解决方案之一。

  除了IMS这一技术之外,IPTV也是ATCA锁定的重要应用领域之一。许多业内人士认为,ATCA的许多固有优势正是实现IPTV业务平台的重要保障。与此同时,Intel牵头的、由众多厂商组成的模块化通信平台北京解决方案中心也于2005年通信展期间正式宣布成立,其目的正是寻找和突出基于ATCA产品的各种应用。

  然而,可以看到ATCA专注的领域是目前在通信界还处于启动阶段的IMS技术和IPTV应用,因此ATCA市场的拓展和相关厂商的收获与这些新技术被采用的程度、新业务开展的程度休戚相关,从某种程度上看,存在一定的风险。

  过去的一年,ATCA向我们展示出一幅繁荣的景象,但是,这种繁荣的景象更多的是来自于芯片厂商和平台厂商的推动。在中国,处于这一产业链下游的设备制造商和运营商对这一技术的接纳程度更多地还是处于试验和观望的阶段。如果ATCA要真正走向大规模的应用,设备商和运营商的支持必不可少。

  WiMAX依然任重道远

  在建网成本、接入带宽、专利费用和开放性上的巨大优势以及其完全基于IP的先进设计理念都足以让WiMAX成为业界瞩目的焦点。

  WiMAX自身的发展是迅速的,也很快得取得了业界的认可。标准芯片的推出,设备的认证测试,试点网络的建设,一切都有序地进行着。WiMAX论坛成员已超300个,囊括了几乎所有的主流运营商和设备制造商,也有迪斯尼这样的娱乐巨头。全球已经有超过150个WiMAX预商用和试验网络,规模商用的号角已经吹响。日前,802.16e标准正式获得IEEE的批准,这是WiMAX技术发展历程中的一个里程碑。因为,WiMAX真正的希望便是802.16e,也只有802.16e才能实现WiMAX技术为人们所勾画的美好愿景。

  去年的WiMAX论坛全会选择在北京召开,可以看出WiMAX论坛对中国市场的重视,而且中兴和华为在WiMAX领域的优势也日益显现。WiMAX在中国的确有较大的市场机会,首先中国的BWA市场由于技术及商业模式等原因并未取得市场成功,WiMAX的出现对BWA市场来说是一次极大的机遇。其次,WiMAX非视距、覆盖范围广、速率高、低成本的特点非常适合为广大的农村和城乡地区提供宽带接入。最后,移动WiMAX也可以在大中城市为高端用户提供移动宽带数据业务。而且,中国的3G也尚未启动,这也给WiMAX的发展争取了时间。

  但不可否认,WiMAX无论是在中国还是全球目前依然还有许多问题没有得到解决,比如频谱获得和频谱统一以及专利费的问题。而且,802.16e获得批准在让WiMAX论坛兴奋的同时,也带给他们一些实际的问题,即如何很好的解决802.16-2004向802.16e平滑演进问题,从而提高投资者对802.16-2004的热情。还有,在时间上,WiMAX应该再加快一些,以免自己的优势领域被其他技术所侵占。

  今年,商用将是WiMAX的主旋律,基于802.16d的固定WiMAX将开始正式商用,BT、法国电信、Sprint等运营商已经宣布计划利用这项技术提供宽带业务。另外,韩国的KT计划今年年中推出WiBro(已经与802.16e标准合并)业务,这是一个值得期待的时刻。而基于802.16e的移动WiMAX预计将于2008年实现规模商用。

  手机电视何时破茧而出

  一直以来,业界都认为最有希望成为3G时代杀手级应用的非视频业务莫属,而手机电视无疑是其代表。只要想象一下,可以通过各种各样的手持终端,随时随地地收看自己喜爱的电视节目,是多么令人兴奋的事情,也就不难理解为何2005年,随着3G的愈发临近,手机电视会成为国内媒体、设备厂商、终端厂商,乃至移动运营商力捧的对象了。现在还有不少人对手机电视是否会有足够的用户需求表示怀疑,我想引用诺基亚公司的理查德·夏普(Richard Sharp)的话可以作为最好的回答:“如果具备极具吸引力的相关内容,开发出简单易用的技术,以及制定合理的价格计划,用户对手机电视的需求将水到渠成。”

  但手机电视要想破茧而出、获得市场认可,仍需解决一些技术问题,首当其冲的就是实现技术的选择。总体来说,手机电视业务有两种实现方式:一种是基于移动运营商的蜂窝无线网络,实现流媒体多点传送;另一种是利用数字多媒体广播(DMB)技术实现多点传送。其中,DMB技术又分为地面波DMB和卫星DMB,与3G移动流媒体技术共同构成了手机电视的3大实现技术。

  这3种技术在全球都已获得应用。卫星DMB技术的主要推动者是韩、日两国,比如韩国SKT公司其卫星DMB网络2005年1月开始试商用,5月正式商用,目前用户已超过10万户。地面波DMB的主要支持者集中于欧洲和北美,如2005年初诺基亚公司联合芬兰广电运营商Digita、移动运营商Elisa、Sonera以及MTV、Nelonen和芬兰广播公司等内容提供商,携手在芬兰赫尔辛基地区进行的手机电视测试项目,获得了极大成功,目前已经推出了试商用业务。此外,基于移动网络的流媒体多点传送方式也有应用,比如中国移动和中国联通2004年、2005年在广东和上海等地相继推出的手机电视免费试用业务就是基于此种技术实现的。

  纵观3种技术,可以说各具特点,也各有弱点。卫星DMB技术的局限性在于成本高昂、空中轨道资源有限,另外卫星传输技术还存在一定的安全隐患,涉及意识形态、文化、安全等问题;而3G流媒体技术首先存在着速率的制约,即便是到了3G时代,蜂窝移动网络仍然会存在带宽瓶颈,比较适合点对点的个性化点播应用服务,其次3G流媒体服务采用流量计费的付费方式,多媒体数据流量通常较大,对于用户而言消费成本比较高。

  地面波DMB技术虽然也存在覆盖范围有限的局限,但考虑到手机电视业务的主要受众将集中在经济发达地区的高端用户,而这些地区的网络覆盖通常不成问题。所以,地面波DMB技术仍然不失为目前最具商用可行性的手机电视实现技术,在目前全球已经公布的手机电视业务测试和试商用项目中其也处于绝对的领先地位。

  当然,手机电视面对的技术难题还有诸如传送标准、电池寿命、终端小型化等问题。但值得高兴的是,目前越来越多的芯片厂商、设备提供商、终端厂商都对手机电视表现了浓厚的兴趣,并投入了大力进行相关技术和产品的研发,相信随着一个个技术难题的解决,手机电视将很快走上高速发展的快车道。

  通信测试日渐繁荣

  2005年,3G牌照的即将发放,NGN、ASON等新技术商用的提速,IPTV、手机电视等新业务的日渐火热,都表明当前的国内通信市场正处于变革的关口,预示着不久的将来,中国通信市场将迎来新一轮强劲的增长。无论是电信运营商还是设备厂商都在紧锣密鼓地进行着精心的准备。新技术的采用、新业务的推出都需要进行大量的、严格的反复测试、评估和优化,这也导致了当前通信测试市场一派繁荣的景象。

  以3G为例,虽然我国3G牌照仍未发放,3G网络尚未开始大规模建设,但在国内展开的大规模的3G外场测试中,3G测试设备已经先于其他所有3G设备得到了应用。面对中国3G测试市场这块诱人的“蛋糕”,包括安捷伦、罗德与施瓦茨(R&S)、安立、泰克等在内的测试设备提供商都开始跃跃欲试。安捷伦已经与业内的主要设计研发中心、设备厂商开始了“亲密接触”,以期为客户提供完备的解决方案;R&S也不甘示弱,推出了针对3个3G标准的全面的测试解决方案,覆盖了从研发、预认证、认证、生产、维护维修各阶段;安立则凭借其在WCDMA测试领域的领先优势,开始向TD-SCDMA测试领域迈进;而思博伦通信则凭借其独特的3G业务性能测试解决方案在3G业务测试领域独占鳌头。

  在10月举行的国内通信行业一年一度的盛会——“2005北京国际通信展”期间,国内外大大小小的测试厂商纷纷登台亮相,吸引了众多关注的目光。其所展示的新的测试仪表、测试方案和方法主要集中在3大领域:以3G测试为代表的移动通信测试技术,以智能光网络(ASON)、FTTH为代表的光纤通信测试技术,以及以IPTV测试方案为代表的宽带数据网络技术及应用测试技术。

  据IDC预测,全球通信测试与测量市场2005~2008年的复合年增率将为11%,2005年通信测试与测量市场规模达49亿美元,2006年将上升至54.4亿美元。通信测试历来是通信技术发展的风向标,代表着一个国家在通信技术领域的实力,我国在通信测试领域还刚刚起步,希望国内测试厂商能抓住机遇,在通信测试领域取得更多突破。

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